Luna, uma garota em busca de cura para sua maldição de se transformar em lobo-guará a cada lua cheia, é filha de Carol, que iniciou uma pesquisa genética secreta financiada por um grupo farmacêutico para encontrar uma solução para o problema de sua filha, resultado de um relacionamento com um lobisomem durante seus dias de estudante de Biologia na universidade.
1Enquanto Luna e Flora se conhecem, Michel e Celina chegam ao instituto como estudantes estrangeiros. Flora explica para Luna por que a chamam de “lobimoça” na cidade.
2Um desaparecimento intriga a polícia. Michel se aproxima de Luna, que fica constrangida. Um trote mobiliza os estudantes no início das aulas. Luna e Flora ficam a sós no vestiário.
3Flora vê Luna e Michel juntos. Celina é interrogada pelo delegado. Depois de um passeio na cachoeira, Flora leva Luna para jantar. Luna fica frente a frente com um lobo-guará.
4Flora fica maravilhada com o que descobre sobre Luna. Carol fala com Otto sobre seu filho. Em um passeio dos estudantes, Luna, acompanhada de Michel, sente o “cheiro da morte”.
5Todos sentem a morte de Tonho. Luna e Michel se aproximam. A lua cheia mobiliza Carol e Otto, que organizam o chalé para a transformação de Luna. Flora e Michel vão a casa de Luna.
6Michel protege Luna de Celina, que leva o sangue que coletou da lobimoça para Otto. Michel tentar fugir dos raios de sol ao amanhecer. Celina convida Flora para um trabalho.
7Michel fala com Celina sobre Luna. Flora vê Luna e Michel juntos e sente algo estranho. Carol, Luna, Michel e Otto saem para escalar. Flora vai ao chalé de Luna, onde Michel está.
8Michel e Celina falam sobre a descoberta de Flora. Luna diz a Flora para se afastarem. Flora e Celina se confrontam no alto de um precipício. Luna escapa de Carol para ver Michel.
9Flora é ameaçada por Celina. Uma festa em uma fazenda abandonada mobiliza os estudantes. Celina e Flora se aproximam. Luna tem uma surpresa. Um acidente deixa todos em choque.
10Sem entender o ocorrido, a cidade faz vigília em frente ao hospital. Celina toma uma atitude em relação à Flora. Carol e Luna são vigiadas. A lobimoça enfrenta um lobisomem.
1Flora busca se adaptar à nova “vida” e Celina orienta que ela se controle para evitar riscos. Luna chega à escola com o irmão, Juan, que sente ao se ver em um mundo desconhecido.
2A chegada de Martín surpreende Luna. Carol e Martín revisitam mágoas e se confrontam em relação aos filhos. Com a ajuda de Celina, Flora dá um passo importante como vampira.
3É lua cheia. Luna e Juan se preparam para se transformarem. A presença de Martín deixa o clima tenso. Francisco vê Flora e Celina se beijarem. Luna toma decisão sobre o pai.
4Com Martín, Luna descobre um outro lado da vida de lobimoça. Aflita, Carol pede a Juan que encontre sua irmã, e Michel decide ir junto. Celina leva Flora para conhecer o mar.
5Decepcionada, Luna ajuda Michel. Flora e Celina transam. Otto faz descobertas importantes sobre o sangue dos lobisomens. Barbina estranha o comportamento de Flora, volta à cidade.
6Otto tenta prejudicar o experimento de Carol. Celina testa o novo sérum. Martín faz uma proposta a Luna, que toma uma decisão. Preocupada com Flora, Barbina vai atrás de Celina.
7Carol e Juan festejam retorno de Luna ao chalé. Socorro pede ajuda na escola em busca de Barbina. Luna vai atrás de Michel. Uma tragédia abala a cidade. Michel confronta Celina.
8Falha o desenvolvimento do sérum no experimento com os lobisomens. Michel toma decisão que pode lhe custar caro. Celina faz revelações a Elizabeta, que decide vir ao Brasil.
9Celina ajuda Flora. É chegado o dia de Juan passar pelo procedimento a que Carol tanto se dedicou. Luna faz revelações para a mãe. Elizabeta chega a Guarambá.
10Com lua cheia, caçadores de lobisomens se mobilizam. No laboratório, Luna e Juan estão sob a vigilância dos vampiros. Recuperada, Flora ouve uma conversa que a deixa furiosa.
